Dalam Epik Perjalanan ke Barat untuk membawa kitab suci Buddha kembali ke Tiongkok, Bhiksu Tang dan tiga pengikutnya melewati banyak daerah eksotis dan menghadapi kejadian luar biasa. Dalam salah satu episode, mereka tiba di Kerajaan Wuji, dimana penyihir jahat telah merebut tahta kerajaan. Bhiksu Tang meminta murid-murid dengan keahlian memusnahkan monster untuk membantu, tetapi situasi yang dihadapi lebih rumit dari yang diketahui.
Dari Kekeringan Sampai Tenggelam
Kerajaan Wuji merasa putus asa. Kekeringan yang melanda telah mengosongkan sumur dan mengeringkan sungai. Selama tiga tahun, tidak ada tumbuhan yang dapat tumbuh dan rakyat kelaparan. Raja berbagi atas penderitaan rakyat, berpuasa, membakar dupa, dan berdoa pada langit terus menerus. Akan tetapi, tidak ada setetes pun air hujan yang turun untuk membasahi tanah yang kering itu.
Suatu hari, seorang penyihir Tao muncul. Dia mengaku memiliki kemampuan memanggil hujan. Ada benarnya juga, setiap kali dia mengarahkan tongkat sihirnya, awan badai berkumpul, petir menyambar di langit dan hujan deras turun.
Melihat sumur dan sungai penuh air, Raja sangatlah bersyukur dan tidak menaruh curiga terhadap niat jahat apapun. Tetapi ketika raja membungkuk di sumur untuk minum, penyihir tiba-tiba berada di belakangnya dan mendorongnya ke dalam sumur – pembunuhan kejam. Iblis itu terkekeh kegirangan dan merubah dirinya menyerupai Raja. Kemudian dengan diam-diam, mengambil tahta kerajaan dan bersuka ria di dalam keglamoran kerajaan.
Penyihir Tao pemanggil hujan tiba di kerajaan, tetapi niat aslinya adalah untuk menyingkirkan raja dan merebut tahta.
Pahlawan Kita Datang Menyelamatkan
Tiga tahun kemudian, Bhiksu Tang dan pengikutnya tiba di Wuji dalam perjalanan misi suci mereka. Setelah perjalanan panjang seharian, Kera mengangkat kakinya, Sandy menyandarkan dirinya pada koper-koper mereka, dan guru mereka duduk bermeditasi. Pigsy, selalu mencari cara memenuhi nafsunya, melihat sumur dan berusaha untuk minum seteguk air. Ketika dia menunduk, air bergemericik hebat. Ketakutan, dia kembali ke teman-temannya, tetapi menemukan mereka tertidur lelap. Tidak ingin membuat meeka khawatir, Pigsy berbaring dan mendengkur dalam hitungan detik.
Dari sumur yang menggelegak itu, uap keperakan muncul dan membentuk bayangan hantu Raja Wuji. Hantu basah kuyup itu melayang ke bhiksu yang bermeditasi, dan bersujud, memohon bantuan dan keadilan. Seperti saat datang, hantu itu pun kembali ke ke dalaman sumur dengan diam-diam.
Pagi menjelang. Bhiksu Tang mengingat penglihatan aneh
dalam meditasinya, dan mengirim murid-muridnya untuk menyelidiki. Menyelam ke
dasar sumur, mereka menemukan Istana Kristal Raja Naga di
bawah air. Apakah ada sesuatu yang khusus yang akan ditunjukkan? Bagaimana
dengan mayat Raja Wuji yang tenggelam tiga tahun lalu? Untungnya, Raja Naga mengoleskan mutiara pengawet ke sekujur tubuh Raja Wuji, dan murid-murid membawa kembali
mayat yang masih dalam kondisi sempurna. Ketika melihat jasad itu, guru mereka bersikeras sebagai bhiksu, mereka
harus memiliki belas kasih. Ini adalah kewajiban mereka untuk membantu: raja
harus dihidupkan kembali. 
Setelah roh raja yang tenggelam datang dalam mimpi Bhisku Tang, sang bhiksu mengirim murid-muridnya untuk mengambil kembali tubuh raja.
Untungnya, Kera Sakti tahu tentang pil ajaib yang dapat menghidupkan orang kembali. Pil itu dibuat di langit oleh Dewa Tao Tertinggi Lao-Tzu. Dengan lompatan ajaibnya, Kera terbang ke istana surga dan memukul mukul tungku obat ajaib hingga pendeta Tao muncul. Mengingat kehebohan Kera sakti 500 tahun lalu, pendeta Tao segera menolaknya. Tetapi setelah berpikir kedua kalinya, khawatir si Kera akan membuat keributan, Lao-Tzu membuka sumbat labunya dan memberikannya pil emas itu.
Si Kera sakti kembali ke Wuji dan menghidupkan kembali sang raja. Kemudian bertekad untuk mengembalikan tahta kerajaan, mereka membawa Raja yang menyamar dan kembali ke ibukota.
Pertunjukkan Terakhir
Kera sakti menantang si penipu dan perkelahian terjadi.
Masuk ke istana, mereka menghadapi raja palsu. Panik, raja palsu mengambil pedang dari pengawalnya dan menyambar si Kera, dan perkelahian terjadi. Penyihir melawan keras dan bahkan mengeluarkan beberapa trik, tetapi dia bukan lawan Si Kera Sakti.
Ketika Si Kera Sakti mengangkat gada emasnya untuk menghabisinya, tiba-tiba suara indah berseru: “Tunggu! Saya datang untuk mengambil iblis ini.” Bodhisatva muncul dari awan berwarna-warni, dan semua orang bersujud. Kemudian Bodhisatva mengambil cermin ajaib, untuk menunjukkan bentuk asli dari mahluk itu – singa berambut biru dari istana Bodhisatva.
Bodhisatva turun untuk menghentikan perkelahian dan menunjukkan wajah asli dari penyihir.
Bingung, Kera sakti lalu meminta penjelasan: Tiga tahun lalu, Buddha mengirim Bodhisatva untuk memberi arhat pada Raja Wuji yang baik hati. Akan tetapi, raja tidak mengenali dewa yang menyamar sebagai pengemis, dan memerintahkan untuk mengikat Bodhisatva dan membuangnya ke parit selama tiga hari. Sebagai pembalasan atas penistaan itu, Buddha mengirim singa untuk mengambil tahta raja selama tiga tahun. Akan tetapi, selama pemerintahan singa, hujan datang secara teratur dan mengakhiri kekeringan, negara dalam kondisi kuat, dan rakyat menikmati kedamaian.
Mengakui kebodohannya, raja berlutut untuk bertobat. Bodhisatva mengambil kembali singanya, dan kembali ke langit. Semua kembali seperti sedia kala di Kerajaan Wuji, dan Bhisu Tong dan pengikutnya kembali melanjutkan perjalanan ke barat.
